Получи предложение от всех ближайших поставщиков бесплатно в течение 5 минут!

Продукт

Выберите продукт

Категории

Количество

Введите количество

Эл. почта

Введите эл. почту

Телефон

Введите телефон

Код из SMS

Введите код из SMS

Город

Выберите город

Совпадений не найдено

Узнать цены

Ваш запрос размещен и уже рассматривается ближайшими поставщиками

Ожидайте ценовых предложений на эл. почту либо по телефону, который Вы указали при публикации. Среднее время отклика по запросам — 1 час.

Не проверки, а поддержка: цементники нуждаются не в антимонопольных расследованиях, а в системной помощи государства

Не проверки, а поддержка: цементники нуждаются не в антимонопольных расследованиях, а в системной помощи государства
Shutterstock/FOTODOM

Состояние и перспективы развития строительной отрасли и рынка жилья постоянно находятся в фокусе внимания правительства. Оперативно принятый властями пакет антикризисных мер уже оказал положительное влияние на рынок и поддержал уверенность девелоперов в перспективах. Вместе с тем, масштаб поддержки может оказаться недостаточным. Снижение деловой активности уже произошло, что привело к сокращению спроса на многие виды строительных материалов и к росту издержек при их производстве. При этом многие предприятия промышленности стройматериалов (ПСМ) из-за инфляционного скачка, проблем с расходными материалами и комплектующими, а также удорожания банковского сопровождения были вынуждены поднять цены на свою продукцию, чтобы хоть частично компенсировать увеличение производственных затрат.

Рост цен на основные строительные материалы и оборудование может иметь негативные последствия для рынка жилья и замедлить достижение целей национального развития. На происходящее в базовых сегментах ПСМ обратил внимание вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, недавно заявивший: «Меня беспокоит вопрос роста цен на инертные материалы. Я разбирался очень серьезно с ФАС... в том числе по цементу и монополизации этого рынка. У нас основной объем цемента у одной группы. Значит, с этим надо разбираться тоже».

Спорные выводы

Заявление вице-премьера вызвало живой отклик у участников рынка и профильных специалистов, однако опрошенные «Стройгазетой» эксперты выразили несогласие с некоторыми оценками чиновника.

Так, по мнению исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Антона Солона, «цементный рынок в настоящий момент едва ли можно назвать растущим: в последние 10 лет среднегодовой темп роста цены приобретения цемента, включая стоимость доставки и доход посредников, составлял около 2,7%».

«Цемент — один из ключевых материалов для строительства, — подчеркивает аналитик инвестхолдинга «ФИНАМ» Алексей Калачев. — И цены на него в России достаточно устойчивы». В подтверждение своих слов эксперт приводит данные Росстата, согласно которым к началу 2022-го цены на цемент выросли на 8,1% в годовом выражении, в то время как в целом за 2021-й стройматериалы подорожали в стране в среднем на 23%. «Марат Хуснуллин очень верно отметил проблему стоимости перевозок, когда при относительно недорогих стройматериалах транспортные тарифы в итоге становятся весомой составляющей в них, — отмечает представитель «ФИНАМ». — Поэтому сложно сказать, почему вице-премьер сделал выводы о монополизации рынка. То есть несмотря на транспортные и прочие компоненты стоимости, за которые производители точно не в ответе, цемент дорожает медленнее многих материалов и не опережает инфляцию».

По общему мнению участников рынка, ни в одном из регионов нехватки цемента нет. По данным Росстата за 2021 год, мощность цементных производств страны — 101,4 млн тонн цемента в год. В прошлом году объем потребления цемента составил всего 60 млн тонн — на 15% ниже показателей 2014-го и на 30% ниже исторического максимума. Из-за этого средняя загрузка производств не превышает 70%, в отрасли сохраняется значительный профицит мощностей, часть производственных линий законсервирована, но может быть вновь запущена при условии гарантированного увеличения потребления.

«Кроме того, находящиеся в непосредственной близости от РФ Иран, Турция, Китай, Монголия и Казахстан располагают существенными производственными мощностями и логистическими возможностями для поставок в страну, — добавляет Алексей Калачев. — Они готовы отгружать стройматериал в Россию, если позволит цена. Таможенная пошлина в размере 3% не является для этого сдерживающим фактором, а инспекционный контроль не защищает от ввоза импортного, а только от некачественного цемента, что дополнительно усиливает конкуренцию на российском рынке».

«Вместе с тем, объемов внутреннего производства цемента вполне хватает для удовлетворения потребностей стройиндустрии. По итогам прошлого года доля импортного цемента в России составляет, по оценкам «СОЮЗЦЕМЕНТа», 3,3%, и таким образом у отрасли нет оснований ориентироваться на внешние цены», — считает Алексей Калачев.

Развитая конкуренция

Более подробный анализ отечественного рынка показывает, что он не только открыт для импорта из сопредельных государств, но и что на нем имеет место жесткая конкуренция большого числа сильных независимых игроков, ни один из которых не может претендовать на доминирующее положение в стране и, следовательно, завышать цену продукции. На сегодня в России насчитывается более 40 заводов, производящих цемент. В десятку крупнейших производителей входят «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (27,2%), ООО «Газметаллпроект» (9,8%), ООО «Холсим (Рус) СМ» (8,5%), АО «ХК «Сибцем» (8,2%), ООО «Аккерманн Цемент» (6,8%), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (6,7%), ООО «СЛК Цемент» (5,2%), ООО «Востокцемент» (4,7%), ООО «Группа Смиком» (4,6%), АО «Себряковцемент» (4,6%).

Результаты независимой оценки состояния конкуренции на товарном рынке цемента, проведенной лабораторией конкурентной и антимонопольной политики Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ на основании данных о рыночных долях хозяйствующих субъектов, говорят о том, что на этом рынке развита конкуренция, что не позволяет говорить о его монополизации.

«ФАС неоднократно проверяла отечественный рынок цемента на признак монопольного положения игроков и не нашла нарушений, — отмечает руководитель аналитического агентства «Амикрон-консалтинг» Ольга Соколова. — На наш взгляд, сейчас поднимать вопрос о монополизации рынка вообще крайне несвоевременно: корпоративная ситуация и так очень нестабильна».

По данным исследования ВШЭ, за последние восемь лет соотношение рыночных долей поставщиков цемента в определенных географических границах существенно изменилось. У крупнейшего производителя — АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — сменилось три собственника, а занимаемая им доля на цементном рынке ежегодно снижалась и опустилась с 42,2% до 27,2%. Рыночные доли других крупных и средних поставщиков за этот период выросли на 1,5-2,5%.

Таким образом, анализ ВШЭ показывает: рыночную концентрацию в ПСМ можно оценить как умеренную, с явно выраженной тенденцией к снижению. Рыночные доли на нем хозяйствующих субъектов перераспределяются в пользу менее крупных производителей, а издержки транспортировки цемента между регионами не являются запретительно высокими и не предотвращают конкуренцию между производителями. «Конкуренция на рынке цемента в определенных географических границах является развитой, а рыночная доля АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже несколько лет остается ниже 35%», — делают вывод эксперты из ВШЭ.

«Объективно вряд ли рынок цемента России можно назвать монополизированным, — вторит коллегам Антон Солон. — На сегодняшний день на нем не менее 30% поставщиков являются независимыми, а доля крупнейшего участника рынка в 2021 году снизилась до 27,2%».

На нижней границе

Как уже отмечалось, цемент дорожал медленнее других стройматериалов не только в прошлом году: среднегодовой темп роста цены покупки цемента за последнее десятилетие был примерно втрое ниже уровня инфляции на этом временном отрезке, тогда как цены на жилье подскочили весьма существенно, а прибыль девелоперов выросла на сотни процентов. Более того, доля стоимости цемента в возводимом многоквартирном жилье незначительна и постоянно снижается (см. таблицу). В частности, по результатам проведенного независимой аналитической компанией «СМ ПРО» исследования, цена цемента в одном «квадрате» новостройки в 2012-2019 годах колебалась в пределах 2,9-3,3%, а затем резко снизилась до 2,2%. Это падение до десятилетнего минимума, и таким образом можно сделать однозначный вывод, что стоимость цемента не является драйвером роста цен на недвижимость.

К аналогичным заключениям пришли в межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков». Данные проведенного ее специалистами мониторинга цен на строительные материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов РФ и федеральных округов свидетельствуют, что средние цены производителей цемента варьируются в разных регионах и зависят от неравномерности распределения мощностей, а также от способности удовлетворять объем спроса. Естественно, средние цены производителей характеризуются сезонностью, обусловленной ростом объемов выполняемых ремонтных и строительных работ в летний период. Однако доля цемента в структуре стоимости строительства очень невелика и колеблется в узких пределах.

«Доля условного цемента в структуре полной стоимости строительства жилых домов находится в диапазоне 3,915,84%, при том, что средневзвешенный показатель не достигает и двадцатой доли цены квадратного метра (4,87%)», — приводит данные своего исследования президент Союза Павел Горячкин.

Не навреди

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок цемента, позволяют сделать вывод, что в последние 10 лет рынок цемента в стране является умеренно концентрированным со средним уровнем конкуренции и низкой среднеотраслевой маржинальностью бизнеса в 5%.

Более того, именно благодаря российским цементникам динамика затрат в строительстве была более сдержанной, а текущая динамика цены на цемент не является угрозой для реализации национальных программ строительства жилья.

Таким образом, любые ограничительные и антимонопольные меры, направленные против цементной отрасли, не только не будут соответствовать ее реальному состоянию, но и нанесут вред производству. Если такое случится, то вопросы развития цемпрома, обеспечения экологической безопасности производства и импортозамещения материалов и технологий в отрасли будут сняты с повестки дня, а цена цемента ускоренно пойдет вверх.

Исходя из этого, цементники считают, что основным фактором стабилизации цен на их продукцию должно стать увеличение объемов потребления цемента при строительстве жилья, социальных и промышленных объектов, дорог и инфраструктуры для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Также необходимо изучить возможность предоставления отрасли подтвержденного прогноза потребления на 3, 5, 7 лет, что позволит собственникам спланировать окупаемые инвестиции в модернизацию и перезапуск цементных мощностей.

«Стабилизации цен на цемент будет в значительной мере способствовать и сокращение логистических издержек. Соответственно, отрасль ходатайствует о сдерживании роста тарифов на железнодорожные перевозки и компенсации логистических затрат производителей цемента», — подчеркивает председатель правления «СОЮЗЦЕМЕНТа» Вячеслав Шматов.

Поддерживает в этом предложении отраслевого эксперта и Ольга Соколова из «Амикрон-консалтинга»: «Надо выстраивать систему координации действий всей строительной отрасли, включая логистических операторов». И это вполне, по ее мнению, возможно сделать: рынок к этому готов, большинство производителей стройматериалов имеет отраслевые союзы, а современные системы обработки информации позволяют создавать сложные прогнозные модели. «В результате можно наладить взаимодействие таким образом, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество всех заинтересованных сторон, включая государство», — заключила она.

Источник

stroygaz.ru

Загружается фильтр ...